Tags: #feralise 1boy #feralise anthro #feralise athletic #feralise black #feralise nose #feralise black #feralise penis #feralise blue #feralise eyes #feralise bulge #feralise #feralise canine #feralise clothed #feralise clothing #feralise erection #feralise feralise #feralise fur #feralise male